Conseiller en gestion de patrimoine à Perpignan

Informations générales

Annonce déposée le 05/11/2024

Détail de l'annonce

Une approche qui se veut éthique et pédagogique avant tout ; avec des outils innovants pour vous découvrir, définir et prioriser vos objectifs. Un conseil sur-mesure pour répondre à ces objectifs et à vos contraintes, mais également un suivi personnalisé et pérenne qui s'inscrit dans la durée. Vous vous interrogez par exemple pour : Protéger votre conjoint, votre famille, Organiser la mise en place de revenus complémentaires pour la retraite, Anticiper votre transmission, Dynamiser une épargne qui sommeille, Comprendre ce qu'est une prévoyance ou bien encore optimiser votre fiscalité Voici quelques uns des domaines dans lesquels je peux vous accompagner dans votre réflexion et la mise en place de solutions.

Commentaire(s)

Continuez !

Date de l'expérience : 16/09/2022

Une équipe efficace et réactive

Lucas (18/10/2022)

Très bonne communication avec votre service. Bravo

Date de l'expérience : 08/05/2022

Une équipe efficace et réactive

Marie-Line Rolland (08/06/2022)

Experience réussie, satisfait des offres proposées, gage de qualité et de sérieux. A recommander

Date de l'expérience : 22/12/2021

Très intéressant , complet et qualitatif que du positif je recommande .